原標中古設備收購題：中國郵政儲蓄銀行今日在香港聯交所主板成功上市
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（“郵儲銀行”，股份代號：1658.HK）9月28日於香港聯合交易所主板正式掛牌交易,股份代號為1658.HK，以每手 1,000 股H股為單位進行買賣。
郵儲銀行的H股股份定價為每股H股4.76港元（不包括1%經濟傭金、0.0027%香港証監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費）。根據發售價每股H股4.76 港元計算，經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，郵儲銀行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為56,627 百萬港元。
郵儲銀行董事長李國華表示，在港上市是郵儲銀行完成改革路線圖最重要的一步，也是走向國際化和資本市場的重要一步，期望通過融入國際資本市場，持台中中古設備買賣續提高公司治理水平和綜合競爭實力。
全球發售反應熱烈 國際國內發售均超額認購
郵儲銀行此次全球發行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份（即11,501,258,000股H股）根據國際發售作出發行，5%的H股股份（即605,330,000股H股）作香港公開發售。
香港公開發售方面，郵儲銀行共計收到30,990份有效申請，即認購1,575,443,000股（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示的申請），相等於香港公開發售下初步可供認購總數605,330,000股的約2.60 倍。
國際配售部分，郵儲銀行向承配人配發的發售股份最終數目為11,501,258,000股，相當於全球發售股份總數的95%（行使超額配股權前）。國際發售已經超額分配1,815,988,000股。
根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已厘定。CSIC Investment One Limited已認購3,423,340,000股、上港集團（香港）有限公司已認購3,349,490,000股、Victory Global Group Limited已認購1,629,579,000股、國傢電網海外投資有限公司已認購483,980,000股、中國誠通控股集團有限公司已認購244,436,000股、長城環亞國際投資有限公司已認購162,957,000股，共計9,293,782,000股，相當於全球發售完成後郵儲銀行已發行股本總額約11.51%，即全球發售下的發售股份數目約76.77%（假設超額配股權未獲行使）。各基石投資者已同意其將不會且將促使其附屬公司不會在上市日期後六個月期間的任何時間出售已認購的任何發售股份。
回溯郵儲銀行的發展歷程：2007年3月，中國郵政儲蓄銀行正式成立。2012年1月，中國郵政儲蓄銀行有限責任公司依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。2015年12月，郵儲銀行成功引進十傢境內外戰略投資者。2016年9月28日，郵儲銀行成功在香港上市。
上市成功，正式登陸國際資本市場，是郵儲銀行改革發展史上重要的裡程碑，標志著郵儲銀行實現瞭“股改—引戰—上市”三步走的發展戰略，開啟瞭郵儲銀行發展的新篇章。
郵儲銀行董事長李國華表示，作為國有大型商業銀行，郵儲銀行成功上市，是中國經濟金融體制改革的又一豐碩成果，反映瞭黨中央、國務院、金融監管部門對郵政金融體制改革思路和舉措的正確。
此前，在2015年12月，郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術、引智力”為目標，成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十傢戰略投資者，實現瞭股權結構的多元化，並進一步提升瞭綜合實力。
“這都充分表明瞭境內外投資者對郵儲銀行零售銀行發展戰略，獨特的“自營+代理”經營模式，龐大的網絡、客戶基礎和資金實力，優異的資產質量以及顯著的成長潛力的肯定。同時，這也充分表明瞭投資者對中國經濟的發展前景有期望，對中國銀行業的穩健性和盈利能力有信心。”李國華表示。
走大型零售銀行發展之路 打造優秀上市公司
郵儲銀行行長呂傢進表示，成立之初，郵儲銀行確定瞭服務社區、服務中小企業、服務“三農”的零售銀行戰略定位。九年來，郵儲銀行結合中國經濟和社會發展需要，堅持差異化的發展策略，已經發展成為中國領先的大型零售銀行，走出瞭一條獨具特色的可持續發展道路。
數據顯示，截至2016年3月31日，郵儲銀行的網點數量超過4萬個，縱貫全國、遍佈城鄉﹔個人客戶數量超過5億戶，基數大、粘性強。截至2015年12月31日，郵儲銀行個人存款佔存款總額比例為85.4%，個人貸款佔貸款總額比例為49.4%，個人銀行業務稅前利潤佔比46.0%，高於其他大型商業銀行的平均水平。
同時，依托中國郵台中中古餐飲設備買賣政集團公司的代理網點，郵儲銀行建立瞭中國銀行業唯一的“自營＋代理”運營模式。代理網點與自營網點共同組成瞭有機、龐大的分銷網絡，使郵儲銀行能充分發揮遍佈城鄉的比較優勢，為城鄉客戶提供高效、優質的基礎金融服務，並獲得穩定、低成本的資金來源。過去三年，郵儲銀行存款總額年均復合增長率達到10.0%，是唯一一傢個人存款市場份額持續提升的大型商業銀行。
除瞭差異化的戰略定位、獨特的運營模式和雄厚的資金實力，郵儲銀行還具有兩大顯著優勢。一方面，郵儲銀行的資產質量優，風控能力強。郵儲銀行一直奉行“適度風險、適度回報、穩健經營”的風險偏好，不涉足不熟悉風險的業務領域，並建立瞭全面風險管理體系。截至2016年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%，截至2015年12月31日，郵儲銀行關註類貸款佔比僅為1.50%，均顯著優於其他大型商業銀行同期平均水平。2013年至2015年，郵儲銀行的逾期貸款率和關註類貸款遷徙率也遠低於其他大型商業銀行同期平均水平。截至2016年6月30日，郵儲銀行不良貸款率下降至0.78%。另一方面，郵儲銀行成長潛力大，增長速度快。消費需求升級、小微企業興起和新型城鎮化是推動中國經濟轉型發展的重要動力，為中國銀行業發展帶來巨大發展機遇。郵儲銀行服務社區、服務中小企業、服務“三農”的戰略定位與此高度契合。過去三年，郵儲銀行淨利潤復合增長率達到8.4%，高於其他大型商業銀行同期平均水平。
截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元，在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。根據英國《銀行傢》雜志“全球銀行1000強排名”，以截至2015年12月31日資產總額計，郵儲銀行在全球銀行中位居第22位。
郵儲銀行董事長李國華表示，在香港聯交所掛牌上市，是郵儲銀行發展史上的一個重要裡程碑，這將開啟郵儲銀行轉型發展的新篇章。郵儲銀行將一如既往地堅守戰略定位，並順應中國經濟轉型發展的需要，以上市為契機，不斷提升客戶服務水平，增強綜合競爭實力，用不斷提升的價值創造能力回報股東，努力發展成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行，著力打造成為具有高成長性和獨特競爭力的優秀上市公司。
在未來發展舉措方面，郵儲銀行行長呂傢進表示：“在業務佈局方面，堅持 ‘一體兩翼’策略，鞏固核心業務優勢，針對不斷變化的客戶需求和市場情況，積極拓展新興業務領域。在發展支撐保障方面，全面升級“線上＋線下”獨具特色的互聯網金融服務平臺，不斷提高運營效率，持續強化風險和資本管理能力，堅持“科技引領”戰略，全面推進人才強行戰略，著力提升基礎支撐，實現可持續發展。”
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